Премьера. "Берлинская жара"

Хартман после проверки Шелленбергом получает от того данные для передачи в Лондон. Франс сообщает английскому куратору, что Берг жив и контакт с немецкими физиками установлен. Хартман использует сведения об урановом проекте немцев для передачи в Москву, где с ними знакомится Курчатов. Параллельно он наслаждается романом с Дори, не зная, что она приставлена гестапо следить за ним. Дори получает задание внедрить в отель к Хартману сотрудника тайной полиции. В то же время гестапо разыскивает передатчик, отправляющий шифровки в Москву. Находится свидетель, видевший Оле и радистку Ханнелоре.

Гесслиц получает контакты лечащих врачей немецких физиков. Хартман должен выйти на одного из них, используя актрису Ольгу Чехову. Начавшие подозревать неладное англичане требуют встречи с Бергом, но вместо него Шелленберг устраивает встречу лондонского куратора с Эбелем. Профессор нервничает и чуть не выдает сведения, способные разоблачить Хартмана перед немцами и англичанами. Гестапо ведет розыски советской ячейки и выходит на след радистки.

Мюллер подозревает, что Хартман, хоть и работает под "колпаком" у Шелленберга, всё же ведет собственную игру. Кольцо вокруг Франса стремительно сжимается. Благодаря помощи Чеховой Хартман устанавливает контакт с врачом немецких физиков, и тот обещает помочь добыть сведения о содержимом папки Гитлера. Английский куратор не доверяет Франсу и решает устранить его. Завербованный врач приводит на встречу с Хартманом агента американской разведки.

От агента американцев, которому нужны сведения по другому делу, Хартман узнает, что в папке Гитлера была информация о дате запуска уранового котла немцами. До старта остается совсем мало времени. Оле и Ханнелоре передают в Москву сведения о содержимом папки, но гибнут в стычке с гестапо. Франс узнает расположение лаборатории Гейзенберга и просит Лондон разбомбить ее. Гестапо расшифровывает последние сообщения погибшей радистки и понимает, что Хартман работает на Москву. Дори приезжает к Хартману, чтобы предупредить об опасности, и признается, что работала на немцев.